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    2023年中國觸控屏行業研究報告二

    時間:2023-11-18 11:39:10 來源: 未知 點擊: 2277

    2.1 產業鏈

    圖 觸摸屏行業產業鏈全景圖

    資料來源:資產信息網 千際投行 Wind

    觸摸屏產業鏈的上游為原材料生產廠商,主要原材料包括玻璃基板、ITO導電玻璃、偏光片、彩色濾光片等;中游為觸摸屏生產廠商,采用各種上游材料制造觸摸屏;下游為各類整機產品廠商,采用中游的觸摸屏提供給各類整機產品搭配使用。

    在觸摸屏產業結構中,觸摸屏位于產業中游,在整個觸摸屏產業的發展中占有重要地位。根據終端產品應用面板尺寸的大小不同,觸摸屏可分為小尺寸面板(1~3 英寸)、中尺寸觸摸屏(3~10.4 英寸)和大尺寸觸摸屏(10.4 英寸以上)。其中中小尺寸觸摸屏泛指小于10.4英寸的觸摸屏。中小尺寸觸摸屏主要用于手機、PDA、數碼相機(DC)、數碼攝像機(DV)、車載顯示屏(如GPS、車載DVD等)等產品;大于10.4英寸的大尺寸觸摸屏主要用于筆記本電腦、液晶監視器和液晶電視等產品。

    由于大尺寸觸摸屏生產線的投資規模巨大,且所用玻璃基板尺寸也較大,為降低包裝及運輸風險和成本,更好的控制產品生產成本,大尺寸觸摸屏產業一般要求上、中、下游廠商就地配套;如果本地配套體系不健全,其產生的連鎖反應將直接導致觸摸屏生產成本居高不下。

    圖 觸摸屏行業產業鏈

    資料來源:資產信息網 千際投行 申銀萬國

    觸摸屏行業產業鏈的上游主要為觸摸傳感器和電子元器件制造行業,下游主要為觸摸終端設備制造廠商。觸摸屏生產企業從上游廠商購買觸摸傳感器和電子元器件,利用相關觸摸屏技術自行加工或通過外協加工生產出觸摸屏產品,銷售給下游觸摸終端設備制造商;觸摸終端設備制造商再將相關觸摸終端產品銷售給設備使用者。

    在觸摸屏產業鏈中,企業核心競爭力在于是否自主掌握創新型的觸摸屏技術。擁有獨立研發能力和自主知識產權的研發型觸摸屏企業具有較強的競爭優勢。在組裝和調試階段,具備較強制造、裝配工藝水平和檢測水平的企業也具有一定的競爭優勢。

    OCA(Optically Clear Adhesive)光學膠是觸摸屏的重要原材料之一,是目前觸控屏最佳膠黏劑。OCA是將經特殊設計的丙烯酸脂類壓敏膠做成無基材的雙面膠帶,然后在上下層面上各貼合一層離型薄膜的無基材光學透明的特種粘膠劑。

    圖 OCA光學膠

    資料來源:資產信息網 千際投行 LG Chem官網

    2.2 商業模式

    在快速發展的科技時代,觸摸屏技術已成為日常生活和工作的重要組成部分,它的廣泛應用覆蓋了從智能手機、平板電腦到汽車電子和醫療設備等眾多領域。中國作為全球重要的觸摸屏生產基地,其企業的商業模式值得深入探討。下文旨在分析中國觸摸屏生產企業的商業模式,以期為行業內外人士提供有益的參考。

    • 生產模式的多元化: 觸摸屏生產企業通常采取OEM(原始設備制造)、ODM(原始設計制造)和自主品牌生產三種主要模式。在OEM和ODM模式下,企業為客戶提供定制化的產品設計和生產服務,而自主品牌生產則是企業自主設計、生產并推廣銷售自有品牌的觸摸屏產品。這種多元化的生產模式能夠幫助企業拓寬市場,降低風險,同時滿足不同客戶的需求。

    • 技術創新的重要性: 技術創新是觸摸屏行業持續發展的重要推動力。企業通常會投入大量的資金和人力資源在新技術的研發和現有技術的優化上。通過技術創新,企業能夠保持其產品的競爭力,滿足市場的不斷變化的需求。

    • 市場拓展的策略: 為了實現銷售增長和市場份額的擴大,企業會致力于多元化市場和國際市場拓展。通過開發不同的應用領域和進入國際市場,企業能夠降低市場風險,增加市場份額。

    • 優化供應鏈管理: 上下游整合和優化供應鏈管理是保證生產效率和產品質量的關鍵。通過與上游的原材料供應商和下游的終端產品制造商建立緊密的合作關系,企業能夠保證生產的順利進行和產品質量的控制。

    • 質量控制的嚴格: 通過獲得ISO 9001等國際質量管理體系認證,企業能夠保證產品質量,并贏得客戶和市場的信任。

    • 提供定制化服務: 為了滿足不同客戶的需求,企業會提供定制化的觸摸屏解決方案。這種定制化服務能夠幫助企業建立與客戶的長期合作關系,增強客戶的忠誠度。

    • 數字化和智能化轉型: 利用數字技術優化生產流程,是企業提高生產效率和降低生產成本的有效途徑。通過利用物聯網、大數據分析等技術,企業能夠實時監控生產流程,及時發現和解決問題。

    • 環境和社會責任的擔當: 在生產過程中,企業會努力采取綠色生產的方式,減少對環境的影響。同時,企業也會積極履行社會責任,為社會的可持續發展做出貢獻。

    2.3 技術發展

    目前主流的觸摸屏技術有兩種:電阻式和電容式,電容式觸摸屏替代電阻式成為發展趨勢。電容式觸摸屏又可進一步分為表面式和投射式,投射式憑借其性能優勢逐步成為主流技術,并加速了電容式觸摸屏對電阻式觸摸屏的替代。

    圖 電容式與電阻式觸摸屏工作原理

    資料來源:資產信息網 千際投行 東北證券

    圖 投射式與表面式電容觸摸屏工作原理

    資料來源:資產信息網 千際投行 東北證券

    投射式電容觸摸屏最關鍵的元件是觸控感應器(Touch Sensor),即蝕刻成X、Y導電模塊的ITO導電玻璃。Touch Sensor的制造方式是在超薄玻璃基板上濺鍍ITO導電膜后,通過黃光(或絲網印刷)與蝕刻制程形成ITO透明電極電路。

    用于濺鍍ITO材料的基材有玻璃和PET薄膜兩種。根據觸摸屏材料的不同,觸摸屏有玻璃結構投射電容屏和薄膜結構投射電容屏。由于薄膜材質比較脆弱,通常只能加工一次,薄膜電容屏的Touch Sensor通常是先分別在兩片薄膜上蝕刻好ITO導電線路(一片上蝕刻成X線路,另外一片蝕刻成Y線路),然后貼合成Touch Sensor。相比薄膜材料,玻璃材料可以多次加工,因此玻璃電容屏的Touch Sensor通常由一片玻璃組成。

    根據加工工藝的不同,玻璃電容屏又分成單面電容屏和雙面電容屏。單面電容屏中X、Y導電線路都制作在同一片玻璃的一面上,而雙面電容屏中X、Y導電線路則制作在同一片玻璃的兩面上。其中,雙面結構是由蘋果公司和TPK聯合研發,蘋果申請了專利,其他廠商無法涉及。單面結構是由TPK獨自開發并申請專利,目前專利已公開,國內廠商較多采用此方案。

    圖 雙面結構與單面結構電容觸摸屏結構

    資料來源:資產信息網 千際投行 東北證券

    玻璃結構電容屏與薄膜結構相比具有可窄框設計、透光率高等優點而被制造廠商所重視,但由于兩類電容屏在最終用戶體驗上區別不大,且大量的電阻屏生產商升級進入電容屏領域傾向于薄膜結構電容屏,使得目前在電容屏市場上薄膜結構電容屏和玻璃結構電容屏并存。但隨著單片玻璃技術的成熟,單片玻璃電容屏出貨量占比的提升,玻璃結構電容屏的占比將有所提升。

    表 主要觸控面板廠商技術特征

    資料來源:資產信息網 千際投行 東北證券

    隨著新技術的成熟及行業內廠商的共同努力,單片玻璃技術將實現量產,其中OGS技術與On-Cell技術(OLED器件用)由于制造流程相對簡單,技術成熟度高,將率先量產。目前,行業內勝華(Wintek)、達虹(Cando)與和鑫光電(HannsTouch)均開始小批量生產OGS產品,2011年總出貨量約為1600萬片,主要的出貨應用是3寸以上的智能手機,如HTC的Wildfire S等產品,而華映則小批量生產OLED用On-Cell產品,主要供應給三星行動顯示(SMD),用于旗下的Galaxy系列產品。而國內各家觸摸屏廠商也積極投入新技術研發,主要側重于OGS技術的開發,但產品良率較低,預計今年年底將會有小批量出貨。

    綜上,我們可以得出,隨著新技術逐漸成熟,臺灣一線廠商目前已實現小批量生產,國內廠商最快將于今年年底實現小批量生產,OGS與On-Cell技術(OLED器件用)將率先實現量產,但未來哪一種新技術勝出目前仍不夠明朗,我們認為只有滿足了輕薄化和低成本要求的新技術才有機會主導未來的觸摸屏市場。

    圖 觸摸屏技術發展路徑

    資料來源:資產信息網 千際投行 東北證券

    iFinD數據顯示,觸摸屏指數中共有25家上市公司。其中,專利授權數量前3名的公司分別是京東方A、深天馬A、藍思科技,所對應的專利授權數量分別為30452件、5302件、2497件。

    表 觸摸屏行業上市公司

    資料來源:資產信息網 千際投行 iFinD

    2.4 政策監管

    根據證監會2001年4月《上市公司行業分類指引》分類,觸摸屏所屬行業為信息技術行業中的計算機相關設備制造業(G8310),屬于其中的新型輸入設備制造業。行業主管部門為工業與信息化部,主要負責制訂我國信息行業的產業政策、產業規劃,對行業的發展方向進行宏觀調控。觸摸屏行業已充分實現市場化,各企業面向市場自主經營,政府職能部門對產業進行宏觀調控。

    2006年8月信息產業部發布的《我國信息產業“十一五”規劃》指出:根據信息產業技術發展趨勢、戰略需求和發展思路,提出未來5~15年以下15個領域發展的重點技術,其中就提到的新型平板顯示器就包含了觸摸屏技術。

    2007年1月23日,國家發改委、科技部、商務部、國家知識產權局聯合發布2007年第6號公告《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2007年度)》用以指導“各部門、各地區及有關機構開展高技術產業化工作”。北京匯冠新技術業務屬于該指南第一部分“信息”第7項列示的“各類計算機外部關鍵設備”。

    2007年4月28日國家發展改革委以“發改高技[2007]911號”發布《關于印發高技術產業發展“十一五”規劃的通知》,在重點發展信息產業方面,積極發展計算機產業,推進計算機外部設備的研發及產業化,重點發展多功能輸入輸出設備。

    2009年4月15日,國務院辦公廳下發《電子信息產業調整與振興規劃》,提出“構建以設計為核心、以制造為基礎,關鍵部件配套能力較強的計算機產業體系。大力開拓個人計算機消費市場,積極拓展行業應用市場”。

    總之,觸摸屏作為計算機外圍設備的新型信息輸入輸出設備,符合國家產業政策,是國家重點鼓勵發展的產業。


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